Visão Geral
Sua Visão Geral
Ligue, desligue e reordene os blocos. Fica salvo neste navegador, para você — não muda o painel dos outros.
Metas do mês
Compare o realizado com a meta que você definir
Faturamento mensal
Receita fechada por mês
Funil de 28 dias
Cada negociação aberta, do dia 1 até o dia 28 sem contato — verde é recente, amarelo pede atenção, vermelho já estagnou
Leads × Vendas
Comparativo mensal
Funil por etapa
Negociações abertas agora
Aniversariantes
Próximos 30 dias — clique para mandar parabéns (e aproveitar pra oferecer uma condição especial)
Mapa de calor de tags
Quantos contatos têm cada tag, por etapa do funil
| Cliente | Etapa | Ambiente e tecido | Valor | Sem contato |
|---|
Por etapa
O valor ponderado é o que a etapa costuma virar em venda. Ajuste a probabilidade e o número acima muda na hora.
| Etapa | Negociações | Em aberto | Probabilidade | Ponderado |
|---|
Parâmetros do cálculo — o que faz o preço ser esse
Estes números valem para o painel e para a Helena, porque os dois chamam a mesma conta. Mude aqui e o orçamento acima recalcula na hora.
Digite largura e altura e o preço sai na hora. Abra o + da linha para alternar entre cortina e persiana, e para forro, trilho, opcionais e motorização.
Orçamentos salvos
Tudo que você salvou fica aqui. Abrir traz o orçamento de volta para a tela de edição.
Esta tela já funciona: ela é a caixa de entrada do seu número. O que falta é ligar o número da sua loja na Meta — enquanto isso não acontece, a conversa que você escrever aqui fica salva mas não sai, de propósito: seria enviada por um número que não é o seu.
O que falta, e de quem é a vez:
- Sua — ter uma conta no Meta Business com o número da loja verificado. É a parte mais demorada e não depende de nós.
- Nossa — ligar esse número ao seu painel e testar o primeiro envio com você.
Enquanto isso, atenda pelo WhatsApp do celular normalmente. Orçamento, proposta, contrato e cobrança já funcionam aqui — e a conversa que você registrar manualmente fica no histórico do cliente.
—
—
Foto vai pelo WhatsApp por enquanto: aperte Enviar que eu abro a conversa deste cliente com a legenda pronta.
| Contato | Etapa | Tags | Valor | Último contato |
|---|
Estoque
Todos os itens
Tudo que está cadastrado
Tecido com dono
Material reservado para obra fechada. O saldo disponível já desconta isso — é o que evita vender duas vezes o mesmo rolo.
| Item | Obra | Ambiente | Reservado |
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| Item | Categoria | SKU | Estoque | Mínimo | Custo | Venda | Status |
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Resumo por categoria
Quanto tem e quanto vale, agrupado por tipo de material
Ordens de Produção
Em andamento
Tudo que ainda não foi entregue
Financeiro
Resumo
Os números do mês e o que resolver primeiro
Faturamento mínimo do mês
Quanto precisa entrar para pagar o custo fixo e o seu pró-labore
Próximas ações
O que resolver primeiro
Caixa projetado: 60 dias
Saldo das contas PJ de movimento, dia a dia, com o que vai entrar e sair. Atrasados entram hoje.
Reserva e limite
Primeiro a reserva, depois o crescimento
DRE
Por competência — o mês em que a venda aconteceu, não o dia em que o dinheiro entrou. É o que o contador pede.
| Conta | Valor | % da receita |
|---|
As 4 alavancas do lucro
Preço, volume, custo variável e custo fixo, no mês atual
Lucro por obra
Receitas e custos ligados a cada cliente, por competência
Cobrar um cliente
O painel abre a cobrança. Quem gera o link é o serviço que tem a chave — nenhuma senha passa por aqui.
Cobranças
| Vence | Cliente | Do que é | Valor | Situação | Cobrança |
|---|
Recibo de pagamento
Para quem pagou sem cobrança aberta no painel — dinheiro, Pix na hora, transferência na mão. Sai numerado, igual ao da cobrança.
Recibos emitidos
Cada entrada confirmada vira um recibo numerado. Depois de emitido, não se altera.
| Número | Cliente | Do que é | Valor | Recebido em |
|---|
Nota fiscal
Em Joinville não existe nota conjugada — só Manaus tem convênio para isso. Toda venda com instalação sai em duas notas: NF-e da cortina (ICMS, estadual) e NFS-e da instalação (ISS, municipal). A estrutura já está pronta para as duas.
Conciliação bancária
Importe o extrato (OFX ou CSV do banco) e o painel sugere o casamento com os lançamentos em aberto: mesmo valor, até 5 dias de diferença.
| Data | No extrato | Valor | Lançamento sugerido | Confiança |
|---|
Pix do ateliê
Com a chave cadastrada, o painel gera o QR e o copia-e-cola de qualquer cobrança — sem gateway e sem taxa. O código é montado aqui dentro, no padrão do Banco Central.
Configuração do financeiro
Estes números alimentam o painel acima
A margem estimada só é usada quando o mês ainda não tem receita. A alíquota do DAS desconta o imposto da margem; se você já lança o imposto como despesa, deixe em 0.
Contas a receber / pagar
Clique na linha para editar. "Dar baixa" marca como pago hoje.
| Descrição | Tipo | Vencimento | Valor | Status | Categoria | Natureza | Conta | Obra |
|---|
Resumo anual: Mensuração de Resultados
Mesma métrica da sua planilha, agora visual
| Mês | Leads | Vendas | Faturamento | Conversão |
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Ticket médio por mês
Contas bancárias
Cliente paga na conta PJ. Gasto pessoal não sai daqui.
Saldo calculado = saldo inicial + recebimentos pagos − pagamentos pagos com esta conta. Lançamentos pagos sem conta não entram.
Contas fixas
Aluguel, contador, sistemas: cadastre uma vez e gere os lançamentos de cada mês
Importar extrato
Arquivo OFX ou CSV do banco. Nada é gravado até você clicar em Importar.
Conciliar
Para cada linha do extrato: escolha o lançamento certo, crie um novo ou ignore
Cartões de crédito
Fatura aberta de cada cartão: a compra parcelada já entra na fatura certa de cada mês
Quem tem crédito para gastar
Crédito prometido e liberado que ainda não foi usado. Quem está prestes a perder o crédito é motivo de ligação, não de espera.
| Cliente | Crédito | Créditos | Vence em | Situação |
|---|
O que é seu
Só aparece aqui o que está no seu nome. Quando você marca como feita, o painel carimba o seu login e a hora — não tem campo para digitar outro nome.
Como administrador, você pode criar tarefa no nome de outra pessoa. Ela vai ver na tela dela.
Extrato de conclusões
Cada linha é um carimbo do banco: quem estava logado, a que horas, e se entregou dentro do prazo. Não dá para editar.
| Quando | Tarefa | Categoria | Quem concluiu | Prazo |
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Placar do mês
Número sozinho não é indicador. Cada linha aqui tem valor, meta e mês anterior — é a comparação que diz se está bom.
Metas — o que você considera bom
A meta é sua. O painel só compara. Deixe em branco o que ainda não faz sentido medir.
Tudo numa caixa só
Cada canal que entra aqui vira conversa na mesma tela. Entrada e saída passam pelas funções do próprio painel — cada cartão diz exatamente o que ainda falta.
Retorno por anúncio
Cada linha é um anúncio. O que importa é a última coluna: quanto voltou para cada real investido.
| Anúncio | Investido | Leads | Orçamentos | Vendas | Faturado | Custo/lead | Retorno |
|---|
Tabelas de preço
Quando a fábrica reajusta, você troca aqui sozinho. O sistema mostra o que vai mudar antes de mudar, e guarda a tabela anterior inteira — se vier errada, volta com um clique.
No Excel ou no Google Planilhas, abra a aba certa e salve como CSV. É o mesmo arquivo da fábrica, só em outro formato.
Trazer a carteira de clientes
Quem vem de outro sistema não precisa começar do zero. Exporte a lista de clientes de lá (quase todo sistema manda um relatório para Excel), salve como CSV e traga aqui. Esta tela só acrescenta: nunca apaga ninguém, e nunca troca o que já está preenchido aqui.
O telefone é obrigatório: é por ele que o sistema sabe que é a mesma pessoa. Quem vier sem telefone fica de fora, e eu mostro quem antes de gravar.
Fotos de modelo
As fotos de catálogo (wave, prega macho, romana, rolô…) precisam ser públicas para o cliente abrir no WhatsApp. Hoje elas estão na mesma pasta que áudio e foto de cliente, que é privada. Este botão copia só as fotos de catálogo para uma pasta pública nova.
Versões guardadas
Toda troca guarda a tabela que estava valendo. Voltar também vira versão, então dá para desfazer a volta.
Lojas do Caimento
Abrir uma loja deixa tudo pronto: a calculadora, os motivos de perda, os centros de custo e o acesso do lojista. Você recebe um código para mandar para ele — é com esse código que ele cria a própria senha.
Loja aberta. Mande isto para o lojista:
Quem já está dentro
| Loja | Plano | Pessoas | Já entrou | Contatos | Aberta em |
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Entrar numa loja
Escolha a loja do chamado e escreva o motivo. O acesso é só de leitura, vale por 4 horas e fica registrado.
Quem entrou nas lojas
Toda entrada da equipe do Caimento numa loja de cliente aparece aqui, com o motivo. É isto que sustenta a frase "uma loja não enxerga a outra".
| Quando | Quem | Crachá | Loja | Motivo | Podia alterar |
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Minha loja
O que estiver aqui é o que o seu cliente vê: no rodapé da proposta, no recibo, no contrato e nas mensagens que saem em nome da loja.
PNG com fundo transparente fica melhor. O painel reduz a imagem sozinho. Sem logo, sai o nome da loja escrito. Depois de trocar, clique em Salvar.
Ou usar o endereço de uma imagem na internet
Campo em branco continua usando o texto padrão do sistema. O que você escrever aqui vale só para a sua loja.
É isto que decide quando avisar que o endereço do cliente está fora da sua área, e quanto tempo reservar na agenda para chegar lá. O minuto é de porta a porta, do ateliê até o cliente.
| Cidade | Minutos | No horário de pico | Dia preferido | Só nesse dia |
|---|
Cidade que você tirar da lista fica desativada, não apagada — agenda e orçamento antigos continuam fazendo sentido. E você não precisa listar apelido: o painel já entende a cidade escrita sem acento ou em minúscula.
O contrato usa o nome, a razão social e o CNPJ da aba Identidade. Aqui ficam só as duas coisas que a lei pede por escrito.
Quem atende primeiro
A IA recebe, entende o caso e passa para a equipe. Ela não fecha venda sozinha — o que está aqui embaixo é o limite dela.
Os três planos
O que entra em cada um.
Preço e limite de cada plano
Só você vê isto. Deixe em branco o que ainda não decidiu — o painel escreve “a combinar” em vez de inventar número.
Suas cobranças
Cada mensalidade, com o que aconteceu com ela.
O caixa do Caimento
Só você vê isto. As lojas da casa não entram na conta.
Lojas assinando
Quem está em qual plano, quanto paga e quando vence. Quem estiver em vermelho precisa de você hoje.
Travou alguma coisa?
Abra um chamado. Ele ganha número, alguém responde e a conversa fica guardada aqui — nada se perde no WhatsApp.
Antes de abrir, deixa eu procurar
A maior parte das dúvidas já está escrita, e a resposta sai na hora — sem esperar ninguém.
Seus chamados
Clique em um para ver a conversa e responder.
Fila do suporte
Tudo que chegou de todas as lojas. Quem está parado aparece primeiro.
Quem atende o suporte
Quem estiver aqui vê a fila de todas as lojas e responde. Você vê sempre, por ser dono.
O que faria o seu dia render mais?
Quem usa o painel todo dia enxerga o que falta antes de qualquer um. Escreva do seu jeito — quanto mais concreto, mais chance de virar tela.
O que a sua loja já mandou
Toda sugestão é lida. Quando virar decisão, a resposta aparece aqui.
Caixa da plataforma
Tudo que chegou de todas as lojas.
Quem entra no painel
O papel decide o que a pessoa enxerga. A trava é no banco, não na tela: mudar o papel aqui muda o que ela recebe, mesmo que ela tente pela porta dos fundos.
| Pessoa | Papel | Situação |
|---|
Ponto da equipe
Quem tem horário aqui só entra no painel batendo o ponto, dentro do horário. Fora dele, só com a sua autorização. A hora gravada é a do servidor, não a do celular de quem bate.
| Pessoa | Horário | Agora | |
|---|---|---|---|
| Carregando… | |||
Registros do período
| Dia | Pessoa | Entradas e saídas | Trabalhado | Previsto | Saldo |
|---|
Política de desconto
O que o Comercial pode oferecer. Quem edita aqui é só o Administrador; todo mundo lê.
O que cada papel enxerga
| Papel | Vê | Não vê |
|---|---|---|
| Administrador | Tudo | — |
| Comercial | Funil, Contatos, Conversas, Agenda, Estoque e Relatórios de venda | Financeiro, cartões, extrato e esta tela |
| Produção | Ordens de produção, Estoque e Agenda | Financeiro, Funil, Contatos, Conversas e esta tela |
| Financeiro | Financeiro, Relatórios e Estoque | Conversas, Funil e esta tela |
A ordem de produção não guarda valor de venda — a costureira e o instalador veem cliente, endereço, tecido, medidas e prazo, nunca o preço.
Relatórios
Resultado
Custo fixo, custo variável e o resultado de cada mês
Custo fixo × variável
Quanto sai todo mês aconteça o que acontecer, e quanto só sai quando você vende
Resultado por mês (DRE simplificado)
Receita − despesas dos lançamentos cadastrados
| Mês | Receita | Despesas | Resultado | Margem |
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Por que perdemos
O que cada motivo custou. Se metade some por preço, o problema é preço; se some por prazo, é produção.
| Motivo | Negociações | Valor perdido | Fatia |
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Funil de conversão por etapa
Distribuição de todos os contatos cadastrados, conversão geral e ciclo médio de venda
Leads e vendas por origem
De onde vêm os leads e quanto cada origem já gerou em vendas fechadas — preencha o campo "Origem do lead" no cadastro do contato
🔁 Listas de reengajamento
Contatos prontos para receber uma mensagem de reaproximação pelo WhatsApp
Vendas fechadas por tecido/produto
Faturamento fechado, agrupado
Vendas detalhadas
—
| Cliente | Tecido | Ambientes | Tags | Valor fechado |
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